المبيعات والأداء: دليل تحليل الملف خطوة بخطوة
المبيعات والأداء في شيتلي موجّه لـمحاسب المبيعات / مدير المبيعات. ارفع سجل فواتير المبيعات التفصيلي بصيغة Excel أو CSV، وشيتلي يتعرّف على الأعمدة، يفحص جودة البيانات، ثم يحسب النتائج داخل متصفحك بمعادلات ثابتة يمكن مراجعتها.
الأعمدة التي يعتمد عليها التحليل
- التاريخ — تاريخ القيد أو الفاتورة أو الحركة
- العميل / المورد — اسم الطرف الآخر
- المنتج / الصنف — اسم الصنف أو الخدمة
- المندوب — مسؤول البيع
- الفرع / المنطقة — الفرع أو المنطقة الجغرافية
- الكمية — عدد الوحدات
- المبلغ — قيمة الفاتورة أو الحركة
- التكلفة — تكلفة البضاعة المباعة
التقارير التي تحصل عليها
- لوحة أداء المندوبين والفروع
- هامش الربح الإجمالي لكل منتج (لو فيه تكلفة)
- متوسط قيمة الفاتورة وعدد الفواتير
- أفضل وأسوأ المنتجات نموًا بين فترتين
- باريتو ٨٠/٢٠ للعملاء والمنتجات
- العملاء اللي وقفوا شراء (Churn)
خطوات التحليل
- جهّز سجل فواتير المبيعات التفصيلي بحيث يكون الصف الأول أسماء الأعمدة.
- ارفع الملف داخل المديول — القراءة والحساب يتمان على جهازك.
- راجع مطابقة الأعمدة وأكّد الحقول غير المؤكدة.
- افحص تقرير صحة البيانات قبل الاعتماد على الأرقام.
- راجع المؤشرات والمؤشرات غير المعتادة مع الدليل خلف كل رقم.
- صدّر النتائج أو أنشئ تقرير الإدارة للطباعة أو الإرسال.
أسئلة شائعة
- ما الملف المطلوب لـالمبيعات والأداء؟
- سجل فواتير المبيعات التفصيلي بصيغة XLSX أو XLS أو CSV، ويفضّل أن يحتوي على الأعمدة: التاريخ، العميل / المورد، المنتج / الصنف، المندوب، الفرع / المنطقة، الكمية، المبلغ، التكلفة.
- هل يتم رفع الملف على سيرفر؟
- لا أثناء التحليل. قراءة الملف والحسابات تتم داخل المتصفح، وعند اختيار «شرح ذكي» فقط تُرسل نتائج مجمعة محسوبة وليست صفوف الملف.
- هل يمكن تصدير النتائج؟
- نعم، يمكن تصدير الجداول كملف Excel أو CSV، وتصدير تقرير الإدارة كـ HTML أو طباعته كملف PDF.